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风险提示：整合进度不及预期；客车销量低于预期；新能源客车市场不及预期。电力设备与新能源3月金股：国轩高科为什么部分乘用车换用磷酸铁锂？随着补贴退出，我们认为下游车型将出现两极分化，即“高端车型更高端，低端车型更低端”，以此寻求卖车的性价比；而对应到中游电池的变化为“高端车型升级到NCM622电池”和“低端车型有可能返用LFP电池”。由于A00级EV乘用车与PHEV乘用车对价格的敏感性较高，有可能增加使用LFP电池，减少NCM电池以降低成本。
流动性出现了边际变化，二阶拐点确认过程。政策层面对流动性的影响逐渐缓解，此前流动性的紧张更多源于去杠杆政策以及资管新规的冲击，随着央行结构型降准，资管新规的落地，流动性有望迎来二阶拐点，目前处于确认阶段，跟踪的流动性关键指标也出现了改善的趋势，票据直贴利率在3月下旬达到高点后回落，月息从千分之4.7回落到4.2，年化后下降了60BP，3个月shibor利率从3月中旬的4.72%回落到目前的4.05%，下降了67BP，十年期国债收益率从高点的4%下降到目前的3.64%。
2）市场空间大，龙头集中低，蚂蚁市场机会大。我国旅行箱市场规模不同平台提供的数据均不相同，误差较大。我们测算：粗略且保守估计有组织的旅行箱市场规模为360亿元（杂牌或无品牌无法统计），销售量市场规模约为8000万个。市占率测算：从线上来看，龙头市占率不到1.5%。我们认为箱包行业空间大，龙头公司市占率低，还未到存量争夺时代。
7.27黄金操作建议：#1、回踩1218-1222分批做多，止损1216下方，目标看1232一线；#2、上方见1233-1235一线做空，止损4美元，目标看1225一线。白银走势与黄金基本一致，日线空头趋势不变昨日下跌后各均线重新向下发散，日线突破15.6-15.8则将继续反弹，反之则下跌重回空头趋势；小时线，上方阻力15.5，下方支撑15.2。操作上15.3以下可逢低建仓做多。
英国国防部的发言人说：“英国将与挪威探索我们可以一起利用P-8A反潜巡逻机的海上侦察和反潜战能力的途径，以便改善北大西洋地区安全状况，从而加强北约的安全性。”（编译/胡广和）责任编辑：张玉银行同业强势去杠杠：连续5个月同业与负债两头缩，各掉1.9万亿
据《中国时报》报道，昨日（14日）上午，Kolas Yotaka在民进党中央党部发表“改革挺台湾”之“年金改革篇”的报告，下午就被人爆料4年前曾酒驾遭判刑2个月。台湾媒体批道，民进党此次人事任命简直给了反酒驾政策一巴掌，更是直接挑战台湾社会正在构建“酒驾零容忍”的文化，负面效应不是赖清德一句“不会再犯”就能遏制的。蔡英文当局简直是无耻近乎勇！
